Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра попадает под подозрение в нелояльности власти: постановку его новой работы снимают с репертуара, а его исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Вдохновлённый этой встречей и событиями вокруг, он приступает к работе над произведением, где действуют лица из его круга общения. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем, с которым автор был знаком.
